Naše služby
Víte, co je nejtěžší? Koukat se na své úspory a vůbec nevědět, jestli jsou bezpečné. My vám tu nejistotu vezmu. Padesát let zkušeností s penzijními fondy. Každý klient u nás dostane péči, kterou by chtěl pro své rodiče. To je naše práce. To je naše slovo.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se na to, co jste si budovali roky. Kde je peníze, jak jsou zainvestované, jestli vůbec rostou. Nejde o strachu dělání — jde o upřímné čísla. Pak si s vámi sedneme a řekneme vám pravdu. Vlastně všechny dosadní problémy najdeme skoro hned.
- Detailní rozbor vašich investic
- Porovnání s trhem a konkurencí
- Identifikace skrytých poplatků
- Plán konkrétních kroků dopředu
Služba 1
Máte peníze na špatných místech? Děje se. Není to konec světa. Pružně vás provedeme přesunem do lepších fondů bez zbytečného papírování. Budeme tu s vámi každý krok. A vysvětlíme vám, proč. Hledáte něco, čemu rozumíte.
- Výběr optimálních fondů pro váš věk
- Bezpečný převod bez zdanění
- Minimalizace prestupní doby
- Jasné vysvětlení každého kroku
Služba 3
Kupovali jste fond a pak jste zapomněli? To se všem stane. My ne. Hlídáme vás. Čtvrtletně se podíváme, jak si stojíte. Když se něco změní — a změní se — voláme vám. Chceme, aby vaše peníze rostly tiše a jistě, bez překvapení.
- Čtvrtletní recenze portfolia
- Automatické rebalancování
- Upozornění na změny trhu
- Srovnání s vaším cílem
Služba 2
To je chvíle, kdy to všechno zafunguje. Nebo nefunguje. My ji chystáme dopředu. Podíváme se, kolik opravdu budete potřebovat. Kolik máte. A co dělat tím rozdílem. Bez snu, v pohodě.
- Kalkulace váš budoucích příjmů
- Strategie postupného výběru
- Optimalizace daňová povinnosti
- Návrh živobytí na důchod
Služba 1
Život není předvídatelný. Víme to. Proto přidáme k vašemu fondu pojištění, které chrání i ty nečekané situace. Invalidita, vážná nemoc, smrt. Vaše rodina nebude v šoku. Bude zabezpečená.
- Posouzení potřeby pojištění
- Výběr vhodného pojišťovny
- Integrace s fondovým plánem
- Pravidelné přehodnocování
Služba 3
Chcete, aby vaši zaměstnanci rozuměli svojí penziji? My je to naučíme. Bez nudy. Bez rovnice. Jen zdravý rozum a čísla, která mají smysl. Spokojení lidé zůstávají ve firmě déle.
- Skupinová školení na míru
- Individuální konzultace pro zaměstnance
- Materiály v srozumitelném jazyce
- Online workshop a webináře
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás